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La nueva entrega del informe anual sobre tendencias globales del mercado farmacéutico se apoyó en un webinar para exponer sus puntos más interesantes y hacer previsiones de cara al año 2027, en convocatoria realizada por el Institute IQVIA for Human Data Science.
Con "The Global Use of Medicines 2023", directivos de la firma IQVIA ofrecen una visión general de las ventas futuras de fármacos en el mundo y a nivel de sus grandes regiones geográficas y económicas.
Para comprender mejor el impacto anterior, actual y residual de la pandemia de Covid-19 respecto al uso de medicamentos y vacunas y su crecimiento en ventas, este último trabajo alude a las tasas de crecimiento y gasto farmacéutico según el tamaño de cada mercado regional, con inclusión del arsenal innovador programado y el número y tipo de lanzamientos previstos para los nuevos fármacos.
Murray Aitken
Abrió la sesión Murray Aitken, director ejecutivo del ente organizador de esta cita virtual. Además de interrogar a los ponentes sobre el efecto esperable de la pandemia en las dinámicas de mercado, y sobre la creciente influencia de los biosimilares en el mundo como factor de ahorro, quiso saber el papel a jugar por los medicamentos y las vacunas junto a otros factores para la salud y la economía como la evolución económica o el cambio climático en los próximos cinco años.
Y para saber más sobre la aplicación de la ciencia en procesos más acelerados como se recoge en este informe presentado.
Michael Kleinrock
Entró en el detalle del documento Michael Kleinrock, director de investigación del Instituto. Para hacerse eco de cambios sobre el total de medicinas conocidas durante el periodo 2019-2027 y recogidas en billones de dólares, a tenor de un nuevo modelo debido a la Covid-19. Misión para la que se incluyeron las perspectivas regionales del mundo, distribuidas entre Estados Unidos, China, Japón, América Latina y el bloque formado por Europa, África y Oriente Medio (EMEA).
Contrapuso Kleinrock los datos de la población total vacunada con las previsiones iniciales según cada grupo de países y su capacidad de renta. Con apertura a dos escenarios posibles sobre gasto en dichas vacunas hacia el año 2027, pero desde 2021.
Destacó para ello un análisis de consumo de vacunas por PIB con mayor peso de Norteamérica y Europa, aunque no de forma inalcanzable para mercados como China, India o América Latina.
Detectó un aumento del gasto farmacéutico en Europa del Este, a diferencia del resto del continente y la propia, Norteamérica, donde ese crecimiento tenderá a bajar. Porque en el Este europeo la demanda de medicamentos aumenta en paralelo al desarrollo del conflicto bélico en Ucrania.
Así mismo, evidenció este directivo los ahorros esperables con la progresiva introducción de biosimilares en los mercados.
Describió el gasto en medicamentos durante los últimos años, con inclusión de las vacunas y sin ellas para dar una visión de conjunto. Con un crecimiento de las citadas terapias preventivas el año pasado y en paralelo un aumento previsto en la demanda de anticuerpos. Dentro del debate esencial de la sostenibilidad de los sistemas asistenciales.
Dando importancia a las actitudes de los pacientes, vio razonable una tasa media de crecimiento de gasto alrededor del 3%, en un contexto en el que la pandemia ha conseguido de alguna forma dinamizar el propio mercado.
Hannah Law
Como primera analista regional, Hannah Law, vicepresidenta Thought Leadership y Marketing IQVIA para Estados Unidos, razonó que el gasto en fármacos se mantiene en su país por las marcas aunque de forma contenida por la pérdida de exclusividad de las patentes, fenómeno que irá a más en los próximos años. País que en 2022 tuvo un gasto total en fármacos de 629 billones de dólares que se espera suban a 760 billones en 2027.
Consideró que en estas valoraciones influyen factores económicos para que los ciudadanos consuman menos fármacos a pesar de que el desempleo sea residual en Estados Unidos. No siendo pequeño, sin embargo el peso de la inflación, contra la que dictó una ley el gobierno federal el pasado mes de agosto.
Recordó Law que el sistema Medicare cubre, aunque de forma parcial, las prestaciones de 60 millones de ciudadanos.
Sobre las compañías aludió a nuevas negociaciones de precios y un rediseño de los beneficios más basados en la evidencia.
Para esta ponente, 2023 va a ser un punto de inflexión, con cambio del status quo y fórmulas innovadoras para el acceso a los tratamientos por parte de los pacientes. Lo que conllevará una nueva visión estratégica para el arsenal de las compañías.
Sarah Rickwood
Seguidamente, Sarah Rickwood, homóloga de la anterior para IQVIA EMEA, vio similitudes entre los mercados de Europa y Estados Unidos, aunque con matices.
Desde Londres estimó que la región tendrá una pérdida de 31 billones de dólares entre 2023 y 2027, sobre los 8,9 billones registrados entre 2018 y 2022, tanto en moléculas de síntesis química como terapias biológicas, con mayor bajada prevista en el año 2025 y cierta recuperación hacia 2027, para la Europa de los 4, incluida España, y Reino Unido.
Respecto a España, vio como factores determinantes la aprobación para el desarrollo de terapias celulares en hospitales y un hipotético mayor uso de genéricos y biosimilares, ya que hay margen para ello.
El continente se ve afectado por los altos costes de la energía, cuyos efectos se verán a corto plazo en los sistemas sanitarios, como vaticinó.
Por el contrario el continente africano considerado en su conjunto verá incrementado su gasto farmacéutico con mayor peso de la manufactura local y disponibilidad de innovación.
Alan Thomas
Durante su intervención, Alan Thomas, director de planificación estratégica de IQVIA para Japón, fue el encargado de hablar de las previsiones esperables para este país asiático, con una demanda sanitaria diferencial por haber entrado más tarde en la pandemia.
Se trata, como recordó, del tercer mercado del mundo, y segundo de su región después de China, aunque con un crecimiento de gasto farmacéutico moderado.
País en el que la última década permitió lanzamientos más ágiles y con más fácil acceso de los pacientes a las terapias. Donde se producen ahorros en los medicamentos maduros pero los genéricos contribuyen a la vigencia de las marcas de patente caducada.
Howard Chen
Howard Chen, Head of Management Consulting de IQVIA en China, confirmó que la pandemia afectó de manera muy severa a su mercado farmacéutico con efectos que se prolongarán sin duda en 2023. Después de un año previo en el que la política de Covid Cero ha dado lugar a múltiples brotes en todo el país, después de decaer la medida.
Aunque señaló que enero muestra una normalización inicial de la actividad productiva aunque los próximos meses serán de fluctuaciones marcadas por las reticencias de los ciudadanos a la hora de acudir a los hospitales.
El gasto farmacéutico resultó plano por impacto de la variante Omicron. Aunque la innovación podría invertir esta tendencia con la vista puesta en 2024.
En cualquier caso, China tiende a mayores estándares de salud por aliento político al crecimiento, un aumento del PIB dirigido a las infraestructuras y las exportaciones con el impulso de una población joven.
La NMPA, como agencia china reguladora de los medicamentos, aplica estándares internacionales y trabaja para abreviar los lanzamientos de terapias innovadoras, con reembolso al año después de la aprobación. Después de un año tan complicado como 2022 en el que, sin embargo, hubo 66 lanzamientos satisfactorios.
Resultado de todo ello es que los medicamentos en China tienen un ciclo de vida distinta cuya preparación previa requiere una estrategia bien orquestada y soportada por evidencia para un mayor éxito.
Señaló Hainan, al sudeste del país, como el mejor espacio para el aterrizaje de la investigación farmacológica en China. No obstante, asumió que la pandemia produjo y produce retrasos en los ensayos clínicos desarrollados en todo el país.
Sydney Clark
Por último, Sydney Clark, vicepresidente de servicios de consultoría de IQVIA para América Latina, cifró entre el 7 y el 10% el crecimiento del gasto farmacéutico cuantificado entre los 115 y los 135 billones de dólares, con peso principal de Brasil (77 billones), México y Argentina, seguidos por Colombia y el resto de países.
Como vías al crecimiento, destacó oncología y vacunas en hospitales; frente a diabetes, enfermedades respiratorias, patologías cardiovasculares y salud de la mujer, en prescripción; y sin reembolso dermatología, tos y dolor dentro de Consumer Health.
En sus previsiones, Clark apostó por un mayor gasto farmacéutico tras el cambio de gobierno de Brasil. Sin que las autoridades políticas de México tenga como prioridad la salud, junto a una caída sostenida de los precios en una Argentina próximas a sus elecciones y promesas políticas en Colombia para mejora de la sanidad, aunque a la vez con apoyo a los genéricos y presión para el control de los precios de los medicamentos.
Fuente: IM Médico
